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SpaceX IPO震撼彈:散戶配額上看30% 馬斯克改寫華爾街規則

散戶將是SpaceX IPO的關鍵部分,而且比史上任何IPO的比例都要高。法新社 zoomin
散戶將是SpaceX IPO的關鍵部分,而且比史上任何IPO的比例都要高。法新社
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【編譯于倩若/綜合外電】《路透》引述知情人士報導,SpaceX周一晚間與其銀行團隊開會,說明備受期待的IPO(首次公開發行)細節,告訴銀行團隊,公司計劃將很大一部分股票分配給散戶投資人,並將在IPO路演結束後的6月舉辦一場活動,邀請1500名散戶參加。

財務長Bret Johnsen:散戶將成此次IPO關鍵,比歷史上任何IPO比例都高

據知情人士透露,財務長Bret Johnsen在這場線上會議中說道:「散戶將會是這次IPO的關鍵部分,而且比歷史上任何IPO的比例都要高。」

Bret Johnsen表示,大量散戶成分是刻意安排的,他說:「這些人長期以來對我們以及對馬斯克非常支持,我們希望確保能夠對他們表示肯定。」

SpaceX正在重寫IPO遊戲規則,這次將給予散戶投資人很大比重。周一的會議是將完整承銷團集合在一起的首次會議,為預期將成為有史以來最大IPO的計畫做準備。SpaceX據傳目標募資750億美元,公司估值可達1.75兆美元。

據傳馬斯克希望SpaceX IPO配售散戶投資人多達30%,而大多數公司通常只給小型投資人5%到10%。美聯社 zoomin
據傳馬斯克希望SpaceX IPO配售散戶投資人多達30%,而大多數公司通常只給小型投資人5%到10%。美聯社

SpaceX IPO日程曝光:6/7分析師會面、6/8路演啟動、6/11散戶投資人活動

知情人士表示,SpaceX計劃在6月8日當周啟動IPO路演,屆時公司高層和銀行人員將向投資人推介IPO。來自21家承銷銀行的約125名金融分析師,將在前一天與公司會面。

6月11日,SpaceX計劃舉辦一場大型投資人活動,邀請1500名散戶參加。知情人士補充,除了美國之外,英國、歐盟、澳洲、加拿大、日本與韓國的散戶也將有機會參與這次 IPO。

知情人士表示,SpaceX的其中一家主要承銷銀行告訴21家投資銀行團隊,散戶需求與分配規模將是「前所未見的」。

他們說,交易結構與精確的散戶分配比例預計將在IPO接近時才最終敲定。

SpaceX計劃在6月8日當周啟動IPO路演。美聯社 zoomin
SpaceX計劃在6月8日當周啟動IPO路演。美聯社

5月底公開IPO說明書

《路透》先前報導,創辦人馬斯克希望將公司股份多達30%保留給小型投資人,而大多數公司通常只給5%到10%。

知情人士表示,公司計劃在5月底公開IPO說明書。

SpaceX勢將締造史上規模最大IPO,圖為創辦人馬斯克。美聯社 zoomin
SpaceX勢將締造史上規模最大IPO,圖為創辦人馬斯克。美聯社

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