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主動式ETF績效大車拚 摩根:69%投資人考慮投資

財經 股市基金
2025/07/10 08:00
江星翰 文章
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【記者江星翰/台北報導】台股主動式ETF自5月上路以來,近1個月績效竟打敗大盤,摩根資產管理趁勢推出台灣版《ETF環球市場縱覽》,調查全球有69%的投資人考慮在未來6個月投資主動式ETF,其中有7成投資人想藉此創造超額回報。

主動式ETF上市2個月,資產規模已突破100億元。資料照片李柏毅攝 zoomin
主動式ETF上市2個月,資產規模已突破100億元。資料照片李柏毅攝

證交所預告,本週台股主動式ETF迎新兵,安聯投信「安聯台灣高息成長主動式ETF」(00984A)正式申請掛牌上市,是國內第5檔主動式ETF,也是第1家響應亞洲資產管理中心發行ETF的新進外資投信。

主動式ETF績效亮眼

國內主動式ETF剛起步2個月,市面上4檔總資產規模已突破100億元。主動式ETF聚焦台股為主,有野村台灣智慧優選主動式ETF(00980A)、統一台股增長主動式ETF(00981A)、群益台灣精選強棒主動式ETF(00982A),中國信託ARK創新主動式ETF(00983A)則放眼美股。

根據CMoney統計,截至7月8日,近1個月3檔台股主動式ETF績效,全部強勝加權指數的3.2%,以00981A表現最搶眼、成長9.8%,其次是00982A成長8.02%,第三是00980A成長5.1%,展現出主動選股策略在震盪行情中的優勢。

法人提醒,主動式ETF不受限追蹤指數,經理人可因應市場變化迅速調整持股組合,在行情震盪時有機會以更彈性的應對策略獲取更大報酬,但投資績效取決於經理人的能力,頻繁換股也可能增加交易成本和波動度。

  主動式ETF 被動式ETF
投資策略 基金經理人主動選股與調整組合 追蹤、複製指數成分股
目標 期望超越市場基準或達成特定目標 緊密追蹤指數表現
投資組合透明度 每日揭露實際持股 每日揭露持股
費用 因專業管理較高 較低
交易方式 交易所即時買賣 交易所即時買賣
風險 依經理人操作能力與市場波動而定 追蹤誤差風險

資料來源:永豐金證券

摩根《ETF環球市場縱覽》將每季在官網更新。翻攝自官網 zoomin
摩根《ETF環球市場縱覽》將每季在官網更新。翻攝自官網

摩根首發台版《ETF環球市場縱覽》

隨著國內主動式ETF逐漸成形,摩根資產管理首度發布台灣版《ETF環球市場縱覽》指出,台灣ETF市場過去10年複合年增長率42%,截至4月底,ETF數量成長至286檔,市場規模達2,010億美元,居亞太地區第3大市場,僅次日本的6,050億美元、中國境內5,570億美元。

摩根資產管理和標普道瓊指數投入「2025年全球ETF調查」顯示,未來6個月內有69%的投資人考慮把主動式ETF納入投資組合,其中約70%的投資人認為主動式ETF最大優勢在於創造「超額回報」。

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