本文大綱
AI持續推升算力需求
江宇騰指出，7/10韓國記憶體巨頭海力士在那斯達克風光掛牌，進一步強化美、韓資本市場的連動，不料海力士在韓股市場卻遭連日修正，主因是市場已提前反應SK海力士第2季的營業利益，但長期來看仍有望保持成長，加上AI產業發展已由大型資料中心建設為主的「基建期」，逐步邁向終端應用快速普及的新階段。
江宇騰說，隨著AI應用逐步擴展至企業、消費電子及智慧裝置等領域，將持續推升算力需求，並帶動半導體、記憶體及相關零組件產業進入新一輪成長循環，此時的短線修正，反而可視為長期佈局的承低加碼機會。
江宇騰進一步提到，台灣與韓國在全球AI供應鏈中分別掌握晶片製造與高階記憶體兩大關鍵技術。其中，台灣擁有完整的半導體產業聚落，可望持續受惠AI帶動的企業獲利成長；韓國則在HBM、DRAM及NAND Flash等高階記憶體領域居於全球領先地位，隨著AI模型訓練與推論需求快速增加，記憶體的重要性持續提升，也成為支撐AI發展不可或缺的重要元件。
國泰投信補充，聚焦台、韓兩地AI科技龍頭的ETF國泰臺韓科技，受惠韓股熱度大增，今年以來受益人數成長超過112%，並提醒投資人若要參與本次配息須在7/15前完成申購，配息預計於8/11發放。
