廣告

他不看財報、K線圖 以「社交套利」從2萬美元滾到7千萬美元

社交套利是一種利用資訊的投資方式。梁建裕攝 zoomin
社交套利是一種利用資訊的投資方式。梁建裕攝
分享 分享 連結 訂閱 APP

【記者林巧雁/台北報導】華爾街頂尖投資人Chris Camillo不看財報、不看K線圖,沒有MBA學位,也沒在華爾街工作過,2007年他30歲那年辭掉工作投入股市,以獨創的社交套利(Social Arbitrage),利用社群媒體、搜尋趨勢和大眾日常生活行為的「資訊差」,3年內將2萬美元變成200萬美金,最終滾到超過7000萬美金。

本文大綱

從社交平台挖掘投資金礦

他出版《Laughing at Wall Street》ㄧ書,也在網路上分享自己的投資秘訣。Chris小時候就展露利用資訊落差賺錢的天份,他注意到週末主持倉庫大拍賣的多是家庭主婦,對女性來說,釣竿、球卡、手錶、工具箱就是佔空間的垃圾,每週末他在天沒亮之前搭公車尋找車庫拍賣,只用1美元買進的舊物,在二手市場可賣到10美元,13歲的他1個月就可賺上100~200美金。

Chris專注於社交套利,重點是交易資訊的不對稱,他認為散戶其實比華爾街更有優勢,不需要比華爾街聰明,大眾的生活圈和社交媒體是社交套利的金礦。華爾街分析師多是中年男性,看不懂年輕人、家庭主婦或一般大眾流行什麼?他的戰場不在華爾街,而是在TikTok留言區、Reddit論壇、Google Trends、Discord、Facebook等社群平台。

他早期最成功的投資之一是iPhone,2007年iPhone剛上市時與AT&T獨家合作,但紐約曼哈頓的AT&T訊號很差,因此當時金融機構都不看好,但Chris在一場泳池派對上看到普通人玩5分鐘後的上癮表情,當時決定重押蘋果而獲利豐厚。

網紅資訊讓他大賺 投資不能偷懶

2010年左右,他每天晚上泡在工程師的技術論壇上,發現大家大規模把伺服器搬上AWS雲端,但華爾街還沒注意到這個趨勢,他因此決定重倉投入亞馬遜(Amazon AWS)。

另一個成功投資是2019年初美妝品牌 e.l.f. Beauty,在網路上討論量暴增,因為一位知名美妝網紅Jeffree Star的千萬點閱影片,評測e.l.f.一款7塊美元的平價產品,效果跟專櫃大品牌60美元一樣。Chris還親自去藥妝店觀察媽媽和小孩把貨架一掃而空,然而華爾街分析師完全不認識網紅Jeffree Star。他則因為資訊差先行買入而大賺一筆。

然而他並非每次投資都無往不利,也遭遇了幾次挫敗,他曾研究發現漢堡王與Popeyes推出的新品將迎來史上最佳的一季,但他忽略了公司旗下大部分營收來自於加拿大咖啡品牌 Tim Hortons,沒料到Tim Hortons那季財報慘不忍睹。

如果他有去參加經銷商會議,就能提早發現加盟商的抱怨,他因這次重壓餐飲品牌控股公司 QSR(Burger King & Popeyes),結果虧掉資產1/3,這次他學到的教訓是,如果要重壓投資,絕對不能偷懶。

不離開優勢區 投資要用不能輸的錢

另一次是冰雪奇緣艾莎娃娃爆紅,他預測到這家玩具公司Jakks Pacific將迎來史上最佳財報,而財報的確也遠超預期,但開盤後股價卻意外崩跌20%,原來是持股10%的機構大股東對公司不滿,趁著股價最高那天倒貨,一次出清所有股權。這次學到的教訓是就算全對,還是可能會輸,為了防範無法預測的黑天鵝,他嚴格控制倉位,單筆期權交易不超過流動資產的5%~10%

他曾將18年來在股市賺到的財富,投資160多家新創公司及線下生意(如冰淇淋店),投資表現普通,年化約10~12%,反而讓他錯失在股市投資的複利機會。他學到的教訓是不要離開你的優勢區,不要純粹為了分散風險,跑去投資不擅長的領域。

Chris認為,很多人失敗,是因為用退休金、生活費等「不能輸的錢」投資,他建議設立一個「大錢帳戶(Big Money Account)」,來源是把生活省下的每一塊錢(比如不喝星巴克咖啡)存進去,就算全賠光也沒關係,這樣才能承受高風險、追求高報酬。

2026gtc

⭐️ 即刻下載!無廣告《知新聞》App

# 社交套利 # Chris Camillo # 投資