喊要朝全球第6前進
社團法人臺灣理財顧問認證協會（FPAT）今天舉行2026年會員大會暨授證典禮，會中頒發給多家金融機構新取得證照的持證人。
黃崇哲在專題演講時表示，人才是台灣亞洲資產管理中心成功的關鍵，台灣CFP®在全球排名第8，預計在更多機構支持下、朝第6名前進。他補充，台灣近3年CFP®證照年增26%，其他領先台灣成長率的國家是義大利與汶萊，不過台灣是「千位人數級別」的成長。
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談AI時代下對CFP®影響
針對AI崛起，黃崇哲指出，美國總會在今年6月公布AI影響力研究報告，歸納出在10大專業能力中，有5項專業能力會受到AI影響。然而，他也認為CFP®的核心能力雖有標準，但專業定位仍要靠自己努力。
根據報告指出，10項技能包含建立信任、客戶互動、有效溝通、理財教練、客戶擁護、批判性思考、問題解決、決策能力、科技素養與情緒智商。
黃崇哲指出，為形塑臺灣CFP®的全新面貌，建議持證人除具備成熟技術、專業誠信與信任文化，更要具備人性連結；另外也觀察到銀行內訓的缺口，包含機構內專業導航力、AI協作與科技治理、跨境資產實務等能力缺口。
因此，CFP®成長學院也推出包含AI輔助專業轉譯術、深度主持訪談、業績壓力下的客戶擁護、化解阻力引導心法、AI建議的批判性檢視、跨境資產配置與稅務實務等6課程。
黃崇哲強調，要將臺灣CFP®很直覺的打造成與其他品牌不同之處和信賴之處；也期許持證人可加入成長學院持續學習6堂課程，並把握亞洲資產管理中心的業務機會，共同定義台灣理財專業的新時代。
黃崇哲也指出，今年5月台灣理監事也探詢日本的合作，在林知延安排下，交流包含資產管理、高科技與高齡理財等議題，之後有機會也將請日本方分享高齡理財新思維。
