金管會盤點截至今年6月底高雄專區成績單，銀行已於專區服務高資產客戶6214人，管理資產規模（AUM）達新台幣7281億元，投信投顧業推動未具證券投資信託基金性質之境外基金多通路試辦，已上架16檔產品、投資人持有金額近39億元。保險業創新型商品累計有效契約370件，總保費收入達70億元。
國泰金整合各子公司資產管理服務
國泰金發布新聞稿表示，相較於單一金融商品或單一子公司的服務模式，國泰金旗下子公司整合保險、保費及保單融資、投融資、信託、家族辦公室、私募市場投資及跨境金融等服務，打造一站式資產管理平台，強化資產管理能力。
國泰人壽說明，呼應亞資中心推動高資產客戶專屬金融服務的方向，與國泰世華銀行攜手合作開放保費融資及保單融資等創新業務，讓高資產客戶得以兼顧保險規劃、資金運用及資產傳承，1年來已吸引破百位客戶申請高資產資格，帶動保費突破新台幣30億元。
其中，約有3成的高資客戶辦理保費融資，反映高資產客戶對整合型保障與財務規劃需求持續提升，國壽也透過數據分析，辨識高資產客戶需求，持續推出符合高資產客戶需求的服務模式。
國泰世華銀行則提到，呼應亞資中心推動高資產財富管理及跨境資產配置政策，1年來已獲准21項試辦業務，目前已服務超過1000名專區高資產客戶，累計財富管理規模逾千億元。國泰證券則逐步擴大財富管理服務範疇，目前已獲准OSU與國泰世華銀行國際金融業務分行、國泰人壽國際保險業務分公司辦理共同行銷或聯合開戶作業等。
富壽銷售規模居同業之首
富邦金也發布新聞稿表示，隨著亞資專區服務逐步展現成效，截至2026年6月底，子公司北富銀專區客戶數較2025年底成長近300%，反映出高資產客戶對專區服務的肯定。
富邦人壽也積極發展高資產客戶財富管理服務，涵蓋資產配置、風險保障、財富傳承及融資規劃的一站式解決方案。截至今年6月底，試辦商品（不含國際保險業務分公司）已核實282件保單，保費收入達53.7億元，於高雄專區試辦商品銷售規模居同業之首、並大幅超越提報的試辦目標。
富邦證券也響應政府推動亞洲資產管理中心政策，今年6月成立「港都分公司」，正式進駐高雄資產管理專區。富邦證指出，整合集團證券、銀行及保險資源，以及金控OSU、OBU與OIU共銷機制，提供一站式金融服務，更結合富邦證券（香港）及OSU業務資源，建構「境內諮詢、境外執行」跨境服務模式。
玉山銀行在高資產業務（財富管理2.0）的推動成果亮眼，總戶數已突破3000戶、資產規模超過3000億元，展現深厚的經營實力與顧客高度信賴；在專區業務推動，財富管理業務投資餘額市占率近4成、授信融資餘額市佔率超逾1成。
玉山銀表示，以獨特的「雙核團隊」服務模式深耕高資產顧客，由私人銀行顧問協同內外部專家團隊，搭配法人金融RM，提供一站式解決方案。在高雄專區的業務推進上，也上架多檔不同類型專區專屬私募基金，包含私募股權、基礎建設等，讓顧客在台灣即可接觸國際另類投資。
一銀也指出，響應金管會政策在2025年7月1日進駐高雄資產管理專區，於「新興分行」開辦專區業務滿週年，結合財富管理、授信融資、家族傳承及跨境金融等專業服務，並整合稅務、法律信託等專家團隊，提供高資產客戶全方位的金融解決方案；截至今年6月底，專區業務客戶數突破400戶、專區資產規模AUM邁入500億元。
台新新光金則表示，旗下台新銀行、台新證券、台新投信及新光人壽共同進駐高雄資產管理專區，透過整合集團資源與跨子公司協作機制，支持主管機關推動亞洲資產管理中心政策，並積極參與台灣資產管理產業發展，共同提升金融服務量能與國際競爭力。
遠東商銀總經理林建忠表示，早於2020年即洞察高資產客戶需求，率先推動「家族辦公室」服務，從個人資產管理延伸至家族治理與跨世代傳承，整合投資、保險、信託、稅賦及不動產規劃等金融相關專業，並結合律師、會計師外部顧問資源，打造全景式家族資產服務平台，協助企業主及高資產客戶因應企業接班、財富傳承、國際稅務及公益規劃等多元需求。
