以股東借款或增資 提供收購BLUE全部或部分股權所需資金
台泥今宣布,本公司或子公司TCC Dutch評估,以股東借款或增資方式,提供TCC EMEA收購BLUE全部或部分股權所需資金,並表示此併購是為加速集團於歐洲市場之戰略佈局,並提升全球競爭力,預計併購後可鞏固歐洲市場地位,為集團創造長期價值。
台泥表示,這項股份收購案,擬以不超過7.5億歐元之企業價值為基準,並依最終股權買賣合約,所約定基準日有關淨負債及營運資金進行調整後之價格,取得BLUE全部股權。
BLUE是烏克蘭第2大水泥公司
台泥副總葉毓君表示,本案委請摩根士丹利擔任評價財務顧問,並有國際法律、財務會計、稅務與環境顧問進行盡責調查,就制裁、勞動力、營運及外匯管制等風險逐項檢視,實際交易金額將於交割時依照淨營運資金等項目進行調整。
本交易尚待取得台灣及烏克蘭等主管機關核准才會完成交割,台泥保留引進國際金融機構為共同投資人之彈性,目前已有超國家金融基金(Supranational Funds) 表達意願,台泥此次收購直屬台泥荷蘭控股公司,不在預計於歐洲上市主體之下。
葉毓君表示,董事長張安平上半年帶領歐亞水泥團隊親赴烏克蘭考察此次收購標的廠區,據台泥介紹,BLUE是烏克蘭第2大水泥公司,營運狀況良好且具備地利優勢,併購完成後計劃維持BLUE原有業務並繼續經營。
台泥保留引入超國家金融基金作為共同投資者的靈活性,以直接或間接收購目標公司部分已發行股本。TCC將維持最終控制權。





