台股震盪無阻富豪理財!高資產AUM直逼3兆、存款比率創4年新低 金管會統計顯示,截至2026年7月底,23家國銀高資產客戶管理資產規模(AUM)增至新台幣2兆9391億元,月增1328億元;儘管台股7月下跌逾6%,但並未明顯影響富豪資產配置,7月存款比率40.3%更創下2022年5月以來新低。 2026/08/30 16:47 財經 金融保險
FPAT秘書長黃崇哲:CFP®不僅是理財專家 更要具備倫理信念 【記者羅元駿/台北報導】社團法人臺灣理財顧問認證協會秘書長黃崇哲今天表示,擁有CFP®證照不僅具備知識(Knowing)與實務能力(Doing),更包含客戶優先、誠信、保密等倫理信念(Being),這也是與其他證照的最大差異。他也強調,在AI時代下CFP®應成為值得信任的專業判斷者。 2026/08/21 17:48 財經 金融保險
金管會彭金隆:2026台灣週11月登場、助攻台灣從科技島邁向資本島 【記者羅元駿/台北報導】2026年台灣週11月將盛大舉行!金管會主委彭金隆今天表示,台灣要從科技島進一步成為亞洲資產管理中心的資本島,今年除主題更多外,也有更廣的參與者,另外本屆也新增亞洲債券市場、創新投資平台、新創產業、虛擬資產與金融資安韌性等議題,盼透過台灣週讓世界看見台灣、投資台灣,與加大台灣與國際連結。 2026/08/17 15:17 財經 金融保險
高市前祕書長郭添貴華麗轉身一卡通董座 射營運兩隻箭 【記者羅元駿/台北報導】一卡通2026年為電支獨立元年,走馬上任的董事長郭添貴今天表示,電支業務確實「慘淡經營」,但未來將積極推動票證成長,與精準行銷推升電支業務,並尋找更多新創通路夥伴。 2026/08/14 15:38 財經 金融保險
國泰世華攜手凱雷 高雄專區引進全球私募股權策略 【記者羅元駿/台北報導】洞察全球高資產客戶對資產配置及另類投資需求,國泰世華銀今天表示,7月攜手另類投資管理機構凱雷(Carlyle ),在高雄資產管理專區獨家引進「凱雷私募股權策略(CPEP Strategy),並採常青型架構,具備每月申購及季度贖回機制特性,且投資人於申購後即可參與既有投資組合、提升資金運用彈性。 2026/08/05 15:39 財經 金融保險
康和投顧取得高雄專區多通路業務試辦資格 首波要推巨災債券 【記者羅元駿/台北報導】配合政府推動亞洲資產管理中心政策,繼母公司康和證券取得高雄資產管理專區試辦資格後,康和投顧正式取得高雄資產管理專區多通路業務試辦資格,並宣布將攜手全球保險連結證券(ILS)投資機構Twelve Securis,於多通路推廣以巨災債券為核心的另類投資策略。 2026/07/31 14:11 財經 金融保險