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保瑞子公司晨暉收購美國保健品牌WGN 富邦家族辦公室也參一腳
【記者林巧雁／台北報導】保瑞藥業全球布局再下一城，旗下子公司晨暉生物科技（1271）今日董事會通過100%收購美國亞利桑那州的運動保健品領導品牌Weider Global Nutrition（WGN），簽約日即日交割。以5000萬美元現金為基礎對價，交割時一次支付；另約1200萬美元將視交割後12個月的獲利表現（以EBITDA為衡量基準），依達標程度依約分級以股權或現金給付。
此次併購所需資金將以銀行借款搭配私募方式支應，私募應募人包括晨暉原股東母公司保瑞藥業與WTT Investment家族辦公室，以及WGN執行長Richard Allen Blair。
WTT Investment是富邦集團的家族辦公室，2012年蔡萬才成立這家以他英文名字縮寫為名的投資公司，仿效國外富豪的「家族辦公室」，投資美國、亞洲私募基金，涵蓋生技、房產、金融、電池等產業。
保瑞指出，根據McKinsey（麥肯錫）調查，美國與英國約50%的消費者購買保健品時，將臨床有效性列為首要考量，顯示保健品品牌的研發實力已成為市場競爭的關鍵門檻。
保瑞長年為全球領先的非處方藥（OTC）品牌於北美代工製造，具備深厚的OTC產品開發與量產能力；而WGN正積極建構非處方藥產品線，雙方在資源互補上高度契合，這起交易對於保瑞持續推進全球銷售商業布局有重要的戰略意義。
晨暉所擁有的全密閉式固態發酵技術，從入料、自動化滅菌、發酵培養、烘乾到收料，全程於密閉空間完成，均勻化技術成熟度極高，屬於罕見的高效發酵製程。
紅麴關鍵成分Monacolin K近期在歐盟因心血管安全疑慮遭監管限制，間接為晨暉最核心的技術資產Ankascin 568開啟全新市場機會。Ankascin 568為全球目前唯一通過美國FDA新型膳食成分（NDI）認可且不含Monacolin K的紅麴產品，與WGN品牌合作的產品計畫今年在歐洲上市，雙方團隊亦針對部分市場啟動功能宣稱臨床試驗，以期打入主流零售通路。
晨暉藉由此交易一躍成為台灣前三大保健品品牌集團，藉由深入保瑞雙引擎資源網絡，開啟量變帶動質變的成長新階段。
