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AI概念從聊天進化到實體應用 專家看好台股供應鏈迎第二波爆發
【記者吳珍儀／台北報導】台股在AI相關概念股領軍下，周五（5/22）順利站回42000點之上，再創收盤新高。隨著輝達GTC Taipei及COMPUTEX相繼在6/1及6/2登場，將進一步催化AI族群熱度，法人認為，AI題材逐漸從伺服器、GPU等基礎建設延伸至機器人、邊緣AI、自駕車與視覺AI等落地應用領域，今年AI概念從「會回答問題」轉向「會動、會執行」，相關AI供應鏈後續仍將扮演台股攻堅主力。
台股在周四、周五（5/21、5/22）兩天大漲逾2000點，其中輝達相關概念股成為領軍指標，在輝達5/21公布亮麗財報後，6/1將舉辦GTC Taipei技術大會，執行長黃仁勳在北流發表主題演講；另外，隔天COMPUTEX 2026盛大登場，今年主題為「AI Together」，將帶動AI題材近一步發酵。
這波AI族群不只是投資人追捧標的，也是各大台股主動式ETF必備的持股重心，多數主動式ETF核心部位都重押台積電、聯發科、欣興與台光電等強勢股，顯示AI相關供應鏈仍是外界看好標的。
萬寶投顧執行長王榮旭接受《知新聞》記者採訪時表示，過去市場看AI主要聚焦在資料中心、伺服器等基礎設施，但今年開始明顯進入實體應用階段，不過這並不代表基礎建設需求減弱，反而會更加蓬勃發展。
他指出，包括伺服器相關的鴻海、緯穎等業者，今年在GB200放量帶動下，業績表現都可持續成長，廣達等大型AI伺服器廠也持續卡位COMPUTEX題材。
AI從「會聊天」進化到「會動」 機器人、邊緣AI成新焦點
王榮旭分析，今年AI最大的轉變，在於開始進入實體世界，包括機器人、自駕車、智慧手機、智慧攝影機等，都開始大量導入AI技術，形成新的產業趨勢。
其中，邊緣AI（Edge AI）成為市場關注重點。他表示，邊緣AI強調即時運算，可縮短資料傳輸延遲，也不需要消耗更多GPU資源，同時兼顧隱私與安全性，因此更容易被消費者感受與接受。
他認為，不論是機器人、自駕車還是AI手機，其實都與台灣供應鏈高度相關，台廠過去早已建立基礎，如今只是把AI應用真正串接起來。
王榮旭也提到，近期工具機相關族群表現強勢，背後也與機器人軸承等零組件需求有關，顯示市場資金已逐步轉向AI實體應用供應鏈。
光通訊、先進封裝接棒 AI供應鏈進入第二波成長
除了AI伺服器與終端應用外，王榮旭認為，今年AI供應鏈第二波重點，將落在光通訊與先進封裝等新平台技術。
他指出，隨著AI運算規模快速提升，市場問題已從過去的記憶體容量，逐步轉向「資料如何高速傳輸」，也讓光通訊產業開始受到重視。
王榮旭表示，今年3、4月間，輝達先後布局光通訊領域，也讓市場開始預期光通訊產業有望進入爆發期，尤其美國光通訊業者財報都相當亮眼，但台灣相關供應鏈獲利尚未完全反映，股價拉回後，後續仍有機會再度上攻。
在視覺AI方面，他則點名大立光、玉晶光等鏡頭廠商，認為AI視覺應用未來也將成為重要發展方向，其中又以大立光最具代表性。
6月初有機會再點燃AI行情
不過，王榮旭也提醒，AI概念股股價不一定會立刻反映基本面，仍須觀察國際股市與總體環境變化，包括美股拉回、油價波動等因素，都可能影響短線行情。
他強調，目前AI產業本身並沒有出現重大利空，近期較偏向漲多後的技術性修正。隨著輝達公布財報及指引持續樂觀，接下來又有輝達GTC Taipei及COMPUTEX，預期6月初有機會再度點燃AI行情，後續將進一步擴散至更多AI供應鏈族群。
