廣發證券分析師蒲得宇認為，這波前所未見的記憶體價格飆升，將衝擊輝達AI伺服器機櫃的部署進度。
他最新預估，Vera CPU機櫃將調整為每顆SOCAMM配置96GB記憶體，使每組CPU的總記憶體容量降至768GB。
根據產品規格，原本的配置應為上述容量的2倍、也就是1.5TB，但顯然目前記憶體供應瓶頸已嚴重到連這位AI霸主也難以倖免。
更重要的是，LPDDR5X容量配置約佔Vera Rubin 200機櫃整體記憶體與儲存成本預算的61%。因此，從成本控制的角度來看，下修記憶體容量也是合理的作法。
展望未來，蒲得宇預估，到了2027年，記憶體成本將佔AI伺服器機櫃整體材料成本（BOM）的20%。
