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強化資本4大壽險海外發債逾800億 富邦人壽海外首發債200億
【記者林巧雁／台北報導】富邦人壽完成海外首度發債6.5億美元，約200億台幣，為第4家海外發行次順位債的壽險，4大壽險從去年至今海外發債金額已超過800億台幣。
新壽利率最高
為持續充實資本結構及2026年接軌TW-ICS，富邦人壽3日透過全資新加坡子公司Fubon Life Singapore Pte. Ltd.首度在境外債券市場完成6.5億美元（約新台幣200億元），10.25年期(包含3個月票面贖回權)之次順位公司債券定價，定價水準為T10Y+120基點（以10年期美國公債利率為基準利率），3倍超額認購，發行收益率為5.469%，票面利率為5.45%，債券發行評級為 BBB+/BBB+（標普/惠譽）。
新光人壽今年4月也完成4億美元10年期次債，票面利率6.95%。富邦人壽雖然發行金額較大，但是利率反較新壽低。
國壽兩次發海外債金額居冠
國泰人壽去年發債兩次金額共9.2億美元，6億美元10年期票面利率為5.95%、15年期3.2億美元利率為5.3%。南山人壽去年發債7億美元，為壽險最大規模最大海外債，10年期利率5.45%。
富邦人壽本次債券的發行以Fubon Life Singapore Pte. Ltd.為發行人，富邦人壽為保證人，無條件且不可撤銷地保證該債券到期本息的全額償付，創下台灣保險公司於國際債市的首檔具票面贖回權（par call）的美元債券，允許公司在到期日前3個月內贖回債券，在提前再融資的情況下有助於降低雙重利息成本。募集資金用途為強化財務結構，充實自有資本及提升資本適足率。
富壽超額認購近3倍
在溫和通膨數據推升聯準會降息預期，國際股債市平穩之際，富邦人壽9月1日起於新加坡和香港進行為期兩天的投資人交易路演，最終投資人訂單總規模超過19億美元，超額認購近3倍。
投資人分布以亞太地區佔86%最多，其他佔14%。結構以基金/資產管理公司占82%，保險/退休基金占11%，銀行、私人銀行及其他占7%。 Citigroup、HSBC、J.P. Morgan、Morgan Stanley為本次發行主辦承銷商。
