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創意大動作通過2項籌資共655億元 用於外幣購料及充實營運資金

創意董事長張麗絲。取自直播 zoomin
創意董事長張麗絲。取自直播
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【記者蕭文康/台北報導】創意(3443)昨董事會一口氣通過兩項籌資案,總金額高達近655億元。其中,將發行海外第一次無擔保轉換公司債8億美元(約254.88億元新台幣)以及和銀行團簽聯貸案400億元新台幣。創意表示,這兩項籌資案主要是用於外幣購料以及充實中長期營運資金。

本文大綱

第一次無擔保轉換公司債發行總額以美元8億元、用於外幣購料

創意董事會通過公司海外第一次無擔保轉換公司債,發行總額以美元8億元(約254.88億元新台幣)為上限,每張債券面額為美元20萬元或如超過美元20萬元、為美元10萬元的整數倍數,發行價格暫定依面額100%發行,發行期間暫定為5年,暫定票面利率為0%,募得價款的用途及運用計畫為外幣購料。

銀行團聯貸案400億元、充實中長期營運資金

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另外,董事會決議通過與兆豐國際商業銀行等銀行團簽訂聯貸合約案,自首次動用日起算5年,總額度新台幣400億元整,於25%範圍內增減本聯合授信總額度,具體目的為充實中長期營運資金。

法說會已透露可能進行籌資

事實上,創意在7月31日的法說會上,有現場法人問到隨著先進製程由3奈米進展到2奈米,HBM之外,晶圓代工價格也持續調漲,創意未來要如何去安排財務上或現金流的操作?對此,財務長廖俊杰回應,公司的資金基本上操作上非常的靈活,以目前現有資金,必須說還算充裕有餘,其次銀行融資也是一個管道,如果真的要做發CB、可轉換債或者是或者是現增、ADR,這些都是公司討論中可以評估的事情,「在實際上,我覺得銀行的往來應該是我們比較主要的方向」。

創意總經理戴尚義。取自直播 zoomin
創意總經理戴尚義。取自直播

下半年營運展望樂觀、CPU及CSP客戶都有斬獲

針對未來營運展望上,他指出,今年在第1、第2季營收組成包括雲端運算、雲端訓練等相關業務近80%的出貨,剩下20%基本上就是消費、加密貨幣、記憶體有關,展望下半年業績組成基本上不會差太多,不過加密貨幣會被汽車給取代,這部分對創意來講也是有非常強大的信心,事實上金額是樂觀的,比重基本上第2季跟下半年不會差太多。

他表示,創意第2季營收138.96億元,季增21%,獲利大約15.55億,季減6%,每股純益11.6元,創意不滿意這樣的數字,會更努力地在下半年創造更好的成果,上半年營收253.44億,年增93%、淨利32.1億元,年增84%,每股純益23.89元,下半年的樂觀度絕對是更高的。

此外,董事長張麗絲也強調,創意除了在CPO(共同封裝光學)有客戶外,也正與大型客戶接洽,未來將依需求彈性提供IP、設計服務或Turnkey(量產)服務,而若有客戶選擇台積電CoWoS先進封裝以外的其他封裝方案選擇,創意也會全力支援。總經理戴尚義則樂觀看待表示,北美CPU客戶現有專案已執行近兩年,公司也已取得下一個案子,預計今年底至明年初進入量產,對於大型CSP廠在技術面耕耘了很久,這幾年大家也看得到創意在美國CSP這邊的斬獲。

昨股價重挫逾4%

創意昨股價表現疲弱,盤中過後震盪一路走低,終場收在5295元,下跌240元或4.34%。

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