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接軌新制後續強化體質 國壽透過海外子公司發行5億美元次順位債
【記者羅元駿／台北報導】國泰金晚間代子公司國泰人壽發布重訊指出，透過新加坡海外子公司發行規模5億美元的次順位公司債，也是保險業接軌新制元年以來，公司的第1檔海外美元次順位債，而發債目的為強化資本體質並維持資本適足水準。
國壽晚間發布新聞稿表示，在國際投資人踴躍參與下，本次發行獲得近3倍超額認購，顯示市場對公司穩健經營與財務體質的肯定。另外，本次發行的債券也是國壽繼2024年7月初完成國內保險業首檔海外債發行後的第3檔境外美元債，更是保險業新制接軌元年以來首檔海外債發行。
國壽說明，因應壽險業邁入新一代清償能力制度（TIS）接軌元年資本需求，持續透過國際資本市場發債，強化資本體質並維持資本適足水準。本次募集資金將主要用於支應接軌IFRS 17 及TIS 後的資本需求，維持資本結構穩健，並拓展多元海外籌資管道及提升次級市場流動性。
國壽指出，近期國際債市走勢穩健並把握合適的發行窗口，於4月23日成功定價於T10+128 基點（以美國 10年期公債為基準利率），發行收益率為5.586%，票面利率為5.5%，總發行規模為5億美元。
認購的投資人樣貌部分，國壽透露，基金或資產管理公司占70%，保險或退休基金占11%，銀行占 9%，私人銀行及其他占 10%；地區分布來看亞太地區占93%、EMEA約占7%；整體投資人組成以長線資金為主。
