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群聯完成8億美元ECB定價 早盤股價被打入跌停
【記者蕭文康／台北報導】群聯 (8299) 今(19日) 宣布順利完成第一次海外無擔保可轉換公司債 (ECB) 定價，分A、B兩券，溢價率分別為25%及30%，成功募集8億美元。群聯說明，本次募集資金將全數用於外幣購料，以支應公司在全球AI-ecosystem solutions解決方案業務持續拓展所帶來的資金需求。不過，受到今記憶體全面走弱影響，早盤落入跌停價位，重挫270元來到2465元。
ECB獲得超額認購符、全數用於外幣購料
群聯表示，本次發行是公司首次於國際資本市場進行籌資，一經公布便獲得國際機構投資人熱烈迴響，獲得超額認購，並且A、B兩券皆定價於對發行人最有利的一端，凸顯全球資金對群聯在儲存控制與儲存解決方案領域的領先地位、產品組合、客戶結構與長期營運成長藍圖的高度信心與肯定。
本次發行的海外可轉換公司債共分為A、B兩券，分別為新台幣連結、美元交割及純美元計價的結構。兩券發行規模皆為4億美元，並且皆採零票面利率，5年發行期間的發行結構。其中，A券殖利率為-0.25%，初始轉換價格為新台幣3,418.75元，依定價當日收盤價計算，轉換溢價率為25%；B券殖利率為-0.25%，初始轉換價格為新台幣3,555.50元，依定價當日收盤價計算，轉換溢價率為30%。兩券皆將在新加坡交易所上市，預定發行日為2026年5月26日。
群聯將轉型為AI儲存基礎架構暨邊緣AI運算平台供應商
隨著AI應用持續滲透至各產業領域，市場對於高效能儲存與資料基礎架構的需求也持續快速增加。群聯強調，將相應的成長策略核心聚焦於持續投入關鍵技術，同時強化人才布局，為未來幾年的成長提前做準備，公司首重先進技術研發、提升產品組合的價值與差異化，並透過延攬關鍵人才與優化激勵制度，強化整體競爭力，進一步支撐中長期營收與獲利成長。
在AI方面，群聯正從傳統NAND控制晶片與NAND儲存方案公司，逐步轉型成為AI儲存基礎架構暨邊緣AI運算平台供應商。未來群聯會以AI資料平台、企業級儲存產品，以及相關軟硬體方案作為主要動能，並與全球合作夥伴一起擴大布局。
面對AI應用加速進入各行各業（如製造、醫療、金融與邊緣設備等），對高效能儲存與資料處理需求持續增加，群聯將持續推出更貼近客戶需求、附加價值更高的解決方案來帶動成長。
本次ECB發行由摩根大通 (J.P. Morgan Securities plc) 擔任獨家全球協調人及獨家帳簿管理人。
群聯首筆聯貸案120億超額認購逾2倍
事實上，上周（12日）台北富邦銀行與第一銀行主辦群聯120億元永續連結聯貸案也正式簽約。本案為群聯首筆聯貸案，獲得11家金融同業熱烈響應，最終超額認購率高達224%，展現金融同業對群聯於AI儲存領域領先地位及未來發展潛力的高度認可。
本案資金將主要用於支應預付貨款、償還既有金融負債暨充實中期營運週轉金。面對AI應用帶動全球資料儲存需求呈爆發式成長，記憶體廠商為鎖定關鍵產能，紛紛採取預付貨款機制，使市場轉向極端的賣方市場。
