黃仁勳向來對台供應鏈友善，新任執行長對台的態度不明，富邦投顧認為，以台灣供應鏈的全球佔有率及彈性，短期內仍難以取代，尤其台積電掌有先進製程及先進封裝的優勢，包括AMD、各大CSP都高度仰賴台廠的技術、速度與彈性。
但輝達若真出現砍單10%、20%、30%情景，而沒有立即補上其他公司的訂單，富邦原本預估2027年台股獲利9.79兆元，將分別下修2.2%、4.4%、6.6%至9.58兆元、9.36兆元、9.15兆元，明年的PER分別15.8、16.1、16.5倍。以台股長期平均PER約17倍來看，下修後的本益比仍具有吸引力。
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考量過去10年台股在11月~隔年2月的上漲機率達60%~80%，且國安基金已宣布進場，富邦認為這次受輝達事件衝擊而拉回，反而可伺機擇優布局。
富邦預期美方可能進一步緊縮晶片銷中政策並加速去中化，台灣光通訊或可受惠，預期美方將對規劃銷售中國的中低階AI算力晶片進行管制，對原本Nvidia降規版產品銷售帶來較大影響。
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此外，機櫃串聯將是後續提升整體算力的主要方式，尤其美方正在規劃未來光通訊模組3.2T規格禁令，預期政策將加速進行，此有助於台系供應鏈趁此機會擴大代工市佔率。
Nvidia針對中國市場設計的Hopper架構AI降規版晶片、針對遊戲與消費級/工作站市場推出的 GeForce RTX 4090 降規版本，加上正在進行的H200出口規劃，預期後續銷售都將受阻。
Nvidia對台灣PCB/CCL、載板高階市場需求影響程度較大，儘管其他ASIC可望填補缺口，比例差距恐仍需要一段時間進行調整。
此外，對正在積極衝刺替代效應的台灣特化業者，恐面臨短期內需求結構調整風險。零組件部分，Nvidia GPU相關的散熱需求可能下滑，雖然台系散熱業者早已成為多數CSP業者合格供應商，但客製化程度高，短期內仍會有結構調整壓力。影響產業包含測試、CCL、載板、ODM。
Nvidia的競爭對手將會趁此機會積極推出新版本的GPU、ASIC、CPU來搶攻市佔，可望填補Nvidia空出之先進製程需求。對耗材與PA產業而言，直接客戶為台積電等半導體廠或美系IDM業者，因此不受影響。
被動元件部分，Nvidia主要供應商為日韓業者，台系業者反而有機會藉此擴大非Nvidia市占率。
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美方原本已規劃在光通訊模組3.2T規格後宣布明確去中化政策，此次事件將促使美方加快進度，台系業者因具有同樣的垂直整合優勢，在新產能陸續到位之下，可望受惠轉單效應。
