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周末精選|後黃仁勳時代! 台灣AI供應鏈的新局勢及應對之道

周末精選|後黃仁勳時代! 台灣AI供應鏈的新局勢及應對之道

【記者李宜儒/台北報導】本週全球科技圈最大的震撼彈,絕對是黃仁勳辭去NVIDIA總裁、執行長、董事三大職務,而且立即生效!而輝達也宣布由財務長克雷斯代理執行長,外界除了聚焦之後交由接任,由於黃仁勳過去是台廠重要盟友,也是廠商能大啖AI紅利的重要推手,隨著他去職後,對於台灣AI供應鏈會帶來什麼變化,廠商在後黃仁勳時代又該如何布局,都是未來重要的課題。
分析|後黃仁勳時代來臨!輝達溢價消失引爆AI版圖洗牌 台股「本夢比」面臨估值大修

分析|後黃仁勳時代來臨!輝達溢價消失引爆AI版圖洗牌 台股「本夢比」面臨估值大修

【記者蕭文康/台北報導】輝達(NVIDIA)爆發領導層變動風暴,市場提前為「後黃仁勳時代」定價,也讓原本由輝達主導的全球AI產業競爭版圖出現變化。台新投顧發布最新研究報告指出,黃仁勳離開執行長職位,短期雖不至於立即改變輝達既有供應鏈及AI晶片需求,但其高度集中的管理架構,以及黃仁勳個人對技術路線、資本配置與產業合作的主導能力,將使輝達面臨領導人溢價消失的估值風險。而台灣AI供應鏈基本面未必受重傷,但訂單將重新分配,同時純AMD及ASIC供應鏈較有機會受惠,台股短期恐震盪,長期仍須回歸企業獲利與產業競爭力。
群聯Q3每股狂賺138元!潘健成預警年後AI需求爆發 Flash將極度緊缺

群聯Q3每股狂賺138元!潘健成預警年後AI需求爆發 Flash將極度緊缺

【記者蕭文康/台北報導】群聯(8299)今舉行線上法說,其中,單季合併毛利率為59.7%,較前季減少5.6個百分點,年增27.3個百分點,淨利為305.48 億元,每股純益138元。群聯創辦人暨執行長潘健成預期,由於今年農曆年後,中國AI需求將再次爆發,加上AI PC將出現增長潮,將進一步拉升Flash需求,群聯必須盡可能備足能買到的貨。
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