台灣富豪傳承大卡關!逾7成著手規劃卻難落實 專家揭兩代最大痛點 【記者羅元駿/台北報導】高資產客戶在想什麼?保誠人壽總經理王慰慈今天指出,與勤業眾信共同調查發現,有92.3%的受訪者表示有財富傳承需求,並有逾7成開始著手規劃,但真正完成規劃的比例僅有3.7%,顯示高資產家庭當前最大的挑戰是如何將財富傳承規劃付諸行動。 2026/11/03 15:45 財經 金融保險
接軌亞洲資產管理中心! 保發中心10年培育逾400名國際保險戰略人才 【記者羅元駿/台北報導】保發中心10月29日舉辦2026保險業國際化菁英人才培訓班結訓典禮。保發中心表示,自2014年開辦保險業國際化菁英人才培訓班,累計為台灣保險業培育超過400名國際化經營人才。 2026/11/02 10:17 財經 金融保險
力拚亞資中心!金管會擴大家族辦公室業務 首波11家銀行達標 【記者羅元駿/台北報導】力拚台灣成亞洲資產管理中心,金管會今天公布,考量高雄專區的家族辦公室逐步展現成效,經依試辦效益、內部控制及風險管理、客訴情形與人才訓練規劃等四面向進行綜合評估後,金管會決定將銀行辦理家族辦公室顧問業務擴大至專區外辦理,依規定目前有11家銀行符合申請規定。 2026/10/08 16:54 財經 金融保險
境外免稅時代終結!中國離岸信託新稅制上路 台商恐面臨實質課稅 【記者林巧雁/台北報導】中國大陸首度建立完整的中國離岸信託課稅制度及申報規範,象徵中國對境外信託、離岸信託及跨境資產管理的監管正式邁入「實質課稅」與「申報管理」新時代。許多台商每年雖沒有停留超過183天,仍可能因戶籍、家庭或主要經濟利益關係被認定為中國稅務居民。而已取得外國籍或境外永久居留權的人士,若家庭生活重心或主要經濟利益仍位於中國境內,也可能被納入中國稅務居民範圍,適用離岸信託課稅相關規定。 2026/08/10 11:17 財經 政策法規
周末精選|兄弟姊妹特留分刪除!防手足分產這樣立遺囑有保障 公證人揭教過渡期作法 【記者丁牧群/台北報導】立法院7月28日三讀通過《民法》部分條文修正案,刪除「兄弟姊妹特留分」,法務部指出,刪除主要原因是現代家庭生活型態改變,兄弟姊妹的關係不若以往緊密,應放寬民眾透過遺囑分配遺產的自由,法務部並提供懶人包,幫助民眾快速理解。家事律師梁維珊提醒,新制將從總統公布日起算,滿6個月後正式施行,預計2027年初上路,期間適用舊法,如果民眾想要立遺囑,建議找法院公證人或信譽良好的民間公證人製作「公證遺囑」,優點是遺囑經過公證人把關,法律效力最有保障。 2026/08/01 18:26 社會 法庭
金管會亞資中心高雄專區滿周年 金融機構繳出亮眼成績單 【記者羅元駿/台北報導】亞洲資產管理中心高雄專區試辦滿周年,24日於高雄展覽館舉辦周年記者會,多家金融機構繳出亮眼成績單,其中以金控領導皆結合旗下銀行、保險、證券等子公司,推出保險、保費融資、信託、家族辦公室及跨境金融等整合服務,打造一站式高資產財管服務。 2026/07/26 18:15 財經 金融保險