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分析｜搶「AI五層蛋糕」商機！專家：台灣晶片與伺服器霸主地位穩固 電力短缺成最大瓶頸
【記者蕭文康／台北報導】輝達執行長黃仁勳在GTC大會中再度提出「AI五層蛋糕」理論，而台灣在晶片製造與伺服器組裝居於主導，但在AI模型與能源供給相對薄弱，微驅科技總經理吳金榮分析，台積電在晶片製造與台灣在AI伺服器組裝的絕對優勢，但在大型語言模型等AI軟體與能源供應面向的不足。他強調，電力是AI發展的真正瓶頸，而美國電力基礎設施老舊為台灣變壓器廠商，例如如華城電機等台廠同時也帶來商機。
AI發展台廠優勢在晶片製造及伺服器、電力不足是瓶頸
吳金榮指出，台灣供應鏈在晶片製造與雲端基礎，尤其AI伺服器組裝方面具優勢。不過，台灣在AI模型與能源供應兩大領域相對缺席或薄弱。其中，電力是AI發展的真正瓶頸；資料中心高耗電推動高壓直流（HVDC）技術與相關半導體產業。
因此，例如台積電等大型企業在預計大型投資前，必先嚴格確認電力供應穩定，而中國在電力供應燃煤、水力、核電等電力基礎建設領先，可能影響兩國AI發展速度。
台廠可搶美國老舊電網更新商機
另外，由於美國電網老舊且變壓器短缺，為台灣重電設備廠，如華城電機創造大量訂單。
吳金榮進一步指出，台灣主要提供電力設備，例如因應AI高耗電的變壓器，資料中心正改採高壓直流以提升效率，帶動第三類半導體與相關概念股，因此市場預期台灣變壓器廠會因美國市場嚴重缺貨而訂單滿載。
因為美國不僅變壓器短缺，發電渦輪機也缺貨，電網相當老舊，雖然西門子等國際大廠在重電領域強勢，但台灣廠商仍可分食商機，電力是AI發展最大瓶頸，連台積電高層都高度關切，總要先向客戶確認電力供應無虞才敢投入巨額資本。
核二及核三重啟過程恐冗長
法人指出，賴清德總統近日拋重啟核二及核三，主要訴求為因應未來AI應用需求、供電韌性及需要低碳能源的來源，不過，台灣重啟核電過程恐拖延且冗長，預期在2028年以前核電廠還無法加入供電行列，各界憂心在AI時代恐發生沒餘裕的供電能力。
台灣在機器人具新產品開發優勢
至於在AI應用層面的商機方面，吳金榮認為，台灣在應用層確有機會，尤其是機器人，雖中國大陸機器人成本低，但台灣憑藉快速反應、機構設計與優秀工程師，具新產品開發速度優勢，結合AI的工廠自動化也能展現實力。
