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投資長觀點｜鴻海結盟東元AI純度更高 在資料中心將從下包變主承包商
【財經中心／台北報導】鴻海成為台股近期強勢股，尤其上周宣布跟東元換股策略聯盟之後，股價持續寫下波段新高，也凸顯鴻海從蘋果概念股轉成AI概念股，效應逐漸顯現。
Luminous Asset Management香港首席投資總監陳彥甫指出，上周鴻海跟東元用增資換股的方式建立策略聯盟關係，瞄準的就是全球AI資料中心龐大的商機，儘管鴻海已有AI伺服器從主機板到整機、機櫃等級的交貨能力，但未來要吃到AI更多的商機，勢必要布局資料中心，鴻海跟東元互相合作，可結合鴻海資通訊實力及東元的機電優勢。
鴻海目前是全球最大的AI伺服器供應商，可負責機房內的設備生產包括伺服器跟系統整合，東元則是台灣最大的機電供應商，包括機房以外的核心機電基礎建設、能源管理、發電機及電力系統等都是東元的強項。
鴻海雖然是全球AI伺服器的龍頭，若從上市公司規模來看，鴻海有很大的業務仍是幫蘋果代工，但這幾年看到消費性電子成長碰到瓶頸，蘋果的成長性不如以往，加上碰到大陸紅色供應鏈搶單，鴻海整體的成長不如其他AI伺服器廠，AI概念股純度不太高，在與東元合作後，有機會從資料中心的供應商變成主要的合約承包商，也可以說從下包變成主承包商。
鴻海與東元結盟後未來AI純度更高
他認為，鴻海過去是賣伺服器，或許之後可直接跟客戶談一站式的承包，搶攻整個AI資料中心的建置商機，滿足現在更多雲端服務業者（CSP）對AI資料中心的強勁需求。鴻海之前也提到標準化、模組化是它的強項，現在拉東元過來就可以一起談整個資料中心的商機，對客戶來說，能節省資料中心的建置成本及時間，對鴻海來說，未來AI對營收的貢獻更大，讓它的AI概念股純度更高。
但是鴻海是一艘航空母艦，今年營收應該會超過7兆台幣，就算有東元換股策略聯盟加持，短時間之內也不會大幅的改變公司成長軌跡，加上本身作為台股第2大權值股，不太容易連續大量上攻，不過，與東元的結盟後續效應還是可持續觀察。
東元長期業績貢獻可留意
反倒是東元原本跟AI的領域連結不大，現在在鴻海的資源、技術加持下，未來有機會切入AI伺服器及資料中心的相關供應鏈，有一個全新的題材，雖然上周消息出來以後，短線股價已有反應，長期除了鴻海之外，也可留意是否對東元帶來實際業務成長的機會。
（出版時間 15:40，影片更新 18:40)
【編按】全球金融市場瞬息萬變，股匯債市牽一髮動全身，追蹤專家觀點掌握投資情報。《知新聞》每周推出《投資長觀點》專欄，邀請全球金融投資有10多年經驗的Luminous Asset Management（HK）首席投資總監陳彥甫，獨家專業精闢分析，讓讀者深入了解經濟情勢，掌握投資契機。
