文曄史上最大募資案240億GDR及ECB完成訂價　將於盧森堡掛牌

出版時間：2025/11/18 07:21

財經產業脈動

【記者蕭文康／台北報導】台灣最大、全球第三大IC通路商文曄科技（3036）於11月17日深夜宣布完成約3.89億美元（約121.3億元新台幣）的海外存託憑證（GDR）及3.5億美元（約109.2億元新台幣）的海外無擔保轉換公司債（ECB）同步訂價。文曄科技預期，將總計募得約7.39億美元（約240.5億元新台幣），並將此次募得的資金主要用於因應業務成長所需的外幣購料需求。

文曄史上最大募資案、於盧森堡證券交易所掛牌

文曄科技表示，本次交易為公司迄今規模最大的募資案，亦為公司第3次進軍國際資本市場並成功募資，顯示全球投資人對公司前景及發展策略的高度信心。本次將發行1800萬單位海外存託憑證，表彰9000萬股文曄科技普通股，於盧森堡證券交易所掛牌。海外存託憑證的發行價格為每單位21.6美元。

本次同步發行的海外無擔保轉換公司債將於新加坡交易所掛牌，並得轉換為文曄科技普通股。初始轉換價格訂為約新台幣 181.7 元，較同步發行的海外存託憑證每股換算價格溢價 35%。該台幣連結、美元結算的海外無擔保轉換公司債為期2年，採零息設計，到期殖利率為1.125%。

募資所得將協助並鞏固在AI相關半導體通路領域的領導地位

文曄科技董事長兼執行長鄭文宗指出：「我們很高興看到投資人對文曄科技海外存託憑證與無擔保轉換公司債的強烈認購意願，這代表投資人對公司策略願景與未來成長潛力的高度信心。此次募資將協助我們加速鞏固在AI相關半導體通路領域的領導地位，並掌握歐美工業與車用市場的復甦契機，進一步強化我們提供全球供應鏈解決方案及為合作夥伴創造長期價值的承諾。」

Citigroup Global Markets Limited為此次發行海外存託憑證及無擔保轉換公司債的獨家全球協調人，並為此次發行海外存託憑證的獨家承銷商。Citigroup Global Markets Limited及DBS Bank Ltd.為此次海外無擔保轉換公司債的共同承銷商。

Q3每股賺3.4元季增近5成創新高　估Q4營收約季減7%

文曄科技本月4日召開線上法人說明會，會中說明2025年第3季營運成果及未來營運展望。其中，第3季合併營收約為3289億元，季成長27%，年成長約26%，超過財測高標的2995億元。合併營業利益56.6億元，季成長21%，年成長36%。合併稅後淨利歸屬於母公司業主38.2億元，季成長與年成長均約35%，超過財測高標的34.4億元，每股純益3.4元，季成長約49%，年成長約34%，創下單季歷史新高。

展望2025年第4季，文曄預期，基於1美元兌換30.6元新台幣的假設，合併營收預估中位數約為3050億元，季減7.27%、年成長約17%，合併營業利益預估中位數約59.7億元，年成長約42%，合併稅後淨利歸屬於母公司業主預估中位數約37.5億元，年成長約48%，每股純益預估中位數約3.20元，年成長約41%。