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分析｜兩大新創AI激烈競爭重塑市場 聯發科攜手Google及OpenAI後市大利多
【記者蕭文康／台北報導】上周OpenAI公布營收報告未達目標，市場憂心其在企業市場上恐不敵競爭對手Anthropic，投資人信心動搖並造成美股震盪。對此，微驅科技總經理吳金榮分析近期AI市場競爭日益激烈，OpenAI面臨來自Anthropic的強大挑戰，雖然OpenAI成功募資逾120億美元，但Anthropic估值已達兆元級，並獲Google與Amazon等巨頭大力支持，形成穩固的「內循環」合作模式。此外，OpenAI計劃推出專屬AI智慧手機，意圖藉由硬體綁定服務，提升用戶黏著度，這波競爭將使AI產業格局重塑，半導體與晶片廠商如聯發科也將因與Google及Openai合作加持，業績和股價同步看漲。
OpenAI面臨Anthropic的激烈競爭、估值也落後
針對近期AI市場競爭與投資趨勢方面，吳金榮表示，OpenAI除了公布近期營收表現不如預期外，最近面臨來自對手Anthropic的激烈競爭；雖然OpenAI近期又成功募資約120億美元，不過，市場推算Anthropic估值已達1兆美元，而OpenAI估值卻僅約8800億美元。
另外，Google近日也宣佈將對Anthropic合計投資400億美元，首筆投資約100億美元已到位，Anthropic則將自2027年起向Google購買算力大約5GW，作為回報，形成「我投資你、你採購我」的AI永動機也就是內循環模式。
同時，Amazon旗下AWS也有投資Anthropic，以綁定其多年採購ASIC晶片（Trainium）合約，可預見Anthropic會是OpenAI很大的競爭對手。
OpenAI計畫推出AI手機、聯發科能否吃下處理器訂單值得觀察
值得觀察的是，OpenAI傳出計劃推出專攻AI的智慧型手機，用意在簡化 App，並將用戶綁定其AI服務，OpenAI投資由前Apple設計長創立的公司以開發此款手機。據傳手機的應用處理器（AP）可能採用高通或聯發科，吳金榮說，若選用聯發科，又將成為聯發科的另一項大利多。
Google近日推出第8代TPU聯發科成功打入供應鏈
關於近期AI晶片廠商動向與合作方面，吳金榮指近期最受市場關注的莫過於 Google於4月22 日發表的兩款第8代 TPU 晶片：包括8T（Training）：每瓦效能較第7代提升兩倍。8i（Inference）則與聯發科合作開發。
由於受惠Google 在 TPU 合作帶動，博通（Broadcom）與聯發科股價近期表現相當強勁，而博通一直是Google在ASIC方面的主要合作夥伴。聯發科在沉寂一段時間後，成功打入Google供應鏈而股價上揚，並將參與下一代產品開發。
