TISA開戶進件數激增7成 中租基金平台3大優勢助攻
【記者吳珍儀／台北報導】TISA制度的實施，為台灣基金投資市場注入全新活力。首家上架TISA基金的民營銷售機構「中租基金平台」，搶下市場先機，創下亮眼的開戶成績。根據中租基金平台統計，7月1日TISA基金上架後，新開戶進件數較上半年月平均大幅成長近70%；實際完成開戶數也成長約50%；而既有用戶一鍵開通TISA帳戶的數量也與日俱增，顯示投資人對於TISA制度不僅討論度高，且實際開戶意願顯著提升，為國人自提退休金再邁進一大步。
中租基金平台總經理蘇皓毅表示，想贏得投資人的青睞，差異化是致勝關鍵，創新交易機制、彈性扣款日期與專人顧問服務，是我們最有利的獨特優勢。
所謂的平台創新交易模式，是指領先業界的「中租靈活扣」定期定額服務，相較於其他平台同業的定期定額、定期不定額機制，「中租靈活扣」特別內建兩項「定期不定額」智慧加減碼進階功能，讓投資人購買TISA基金時可搭配使用，運用市場低檔時增加扣款、高檔時減少扣款的策略，幫助投資人在市場波動中達到優化投資成本、提升報酬機率的效果。
蘇皓毅說明，兩項進階功能包含市面常見的「均價扣」功能，以投資人持有的基金庫存報酬率表現來決定投資金額的增減。
另一項「均線扣」則是中租基金平台獨家提供的突破性功能，首創將股市技術分析指標「均線」概念導入基金投資領域，可設定基金淨值跌破N日均線即觸發加減碼的扣款機制，投資人可自由選擇10日、20日、60日、120日四種均線，即雙週線、月線、季線及半年線，並可同時設定多達四個自動觸發加碼條件，打造階梯式投資策略。
在申購TISA基金的彈性上，中租基金平台也展現貼心巧思，不同於其他平台定期定額首次扣款成功後，便無法變更扣款日期的限制，中租基金平台提供1到31日彈性扣款日任選，且變更扣款日也不會造成契約中斷，方便投資人配合薪資發放或獎金入帳時間調整扣款日期，大幅提升資金運用的便利性及靈活度。
第三個差異化關鍵則是「專人顧問服務」。蘇皓毅強調，中租基金平台下足功夫，不僅有專業投研團隊，能提供具前瞻性的全球股債市深入分析，每月即時更新投資組合建議。
此外，投資顧問團隊更是平均年資逾十年，其中最資深顧問更擁有二十年以上的豐富經驗，能針對客戶的財務狀況與投資目標，從風險評估、商品選擇到投資組合配置，提供客製化的TISA基金投資建議，協助每位投資人都能找到最適合自己的退休投資策略。
為全面服務投資人，中租基金平台自TISA基金開賣首日起，便上線「TISA帳戶」活動網頁，並持續更新TISA專題文章，為投資人提供完整的TISA整合性服務。從TISA帳戶的投資教育、開戶操作教學、嚴選TISA基金清單到專業投資顧問協助，幫助全民輕鬆邁出TISA投資第一步。
