發行1500萬單位海外存託憑證、盧森堡證券交易所掛牌
文曄進一步說明，本次將發行1500萬單位海外存託憑證，表彰7500萬股文曄科技普通股，於盧森堡證券交易所掛牌。海外存託憑證之發行價格為每單29美元，總計募得4.35億美元（約138億元新台幣）。
發行5億美元海外無擔保轉換公司債、新加坡交易所掛牌
本次同步發行海外無擔保轉換公司債將於新加坡交易所掛牌，並得轉換為文曄科技普通股。初始轉換價格訂為約新台幣 224.54 元，較同步發行之海外存託憑證之每股換算價格溢價 22.5%。該台幣連結、美元結算之海外無擔保轉換公司債為期9個月，採零息設計，到期殖利率為0%。
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鄭文宗：募資案為公司帶來更充裕的營運資金與財務彈性
文曄科技董事長兼執行長鄭文宗對於這2項募資案表示，AI應用的需求動能持續強勁，加上工業與車用市場回溫，正共同推升半導體及電子元件市場成長。此次海外存託憑證與海外無擔保轉換公司債同步完成訂價，為公司帶來更充裕的營運資金與財務彈性。
他說，文曄將以此深化全球供應鏈解決方案布局，進一步鞏固在半導體通路領域的領導地位，同時掌握 AI半導體的成長動能以及工業、車用市場的回升契機，為客戶、供應商與股東創造長期價值。
Citigroup Global Markets Limited為此次發行海外存託憑證及無擔保轉換公司債的獨家全球協調人，並為此次發行海外存託憑證之獨家承銷商。Citigroup Global Markets Limited及DBS Bank Ltd.為此次海外無擔保轉換公司債的共同承銷商。
近年來陸續完成聯貸案及海外募資案
事實上，文曄科技近年來隨著併購案及營運規模不斷擴大，陸續進行多項籌資案，以最近的6月29日，文曄及其子公司茂宣企業430億元聯貸案簽約，共13家銀行參貸，超額認購2.2倍，資金用途為償還既有金融借款暨充實中期營運週轉金。
另外，文曄早在去年11月17日深夜宣布完成約3.89億美元（當時換算約121.3億元新台幣）的海外存託憑證（GDR）及3.5億美元（約109.2億元新台幣）的海外無擔保轉換公司債（ECB）同步訂價。文曄科技預期，將總計募得約7.39億美元（約240.5億元新台幣），並將此次募得的資金主要用於因應業務成長所需的外幣購料需求。
文曄昨股價在平盤附近震盪，終場收在196元平盤價。
