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北美CSP業者全力自行研發ASIC 台印刷電路板等供應鏈營運吃補
【記者李宜儒／台北報導】AI伺服器需求強勁，連帶讓北美CSP（雲端服務供應商）業者也因應各家不同需求而開發專屬晶片ASIC（特定應用積體電路）及伺服器，法人表示，包括金像電、台燿、台光電及欣興等印刷電路板廠將可望受惠，預估相關廠商營收比重有機會最高上看30%。
銅箔基板等級及價格同步拉升 台廠吃補
法人表示，輝達AI伺服器所用的銅箔基板（CCL）為M7等級，平均價格約為250-350美元，但是北美CSP業者所研發的AI伺服器，其銅箔基板等於為M8，平均價格更達400-500美元，對於供應鏈來說，價格更高，獲利也更好。
據統計，高階AI伺服器對於M7、M8等級高階CCL的需求與日俱增，而觀察全球目前有能力足量供應M7、M8等級高階CCL的供應商，只有台廠台光電、台燿、韓國斗山及日本Panasonic，其中韓國斗山是輝達GB300的第一供應商，因此預期北美CSP業者所需要的CCL，將會成為台廠的機會。
法人表示，目前美系CSP業者的AI伺服器，主要都是搭載2顆ASIC晶片，而新世代規格更將提升到搭載4顆晶片，而印刷電路板的層數，目前約為26層，新世代預估將增加到30層，換言之，新世代美系CSP業者新產品的需求項將較目前規格增加50%。
台CCL廠高階產品營收比重將達30%以上
法人指出，台光電是台廠中主要的高階CCL供應商，今年下半年就會開始出貨給美系CSP客戶，其中有某家客戶將採用M8等級產品，另一家客戶則將採用M7等級產品，整體推估，預期台光電的AI產品比重有機會達35-40%之間。另外台燿部分，法人表示，其M8等級產品同樣在下半年也有機會打入美系客戶供應鏈，全年相關產品比重也將上看30%。
800G交換器也需要高階CCL
除了新世代的AI伺服器外，交換器的800G規格也同樣需要高階CCL，法人表示，800G交換機使用的CCL為M8等級，至於400G交換器則是使用M7等級，同時，800G的印刷電路板層數為38-48層，400G則為24-36層，因此推算，800G的CCL及印刷電路板產品，將較400G成長30-50%。
目前800G市場滲透率約15-20%，年底約可達到25-30%，將有利於金像電、台燿、台光電營運，三家廠商的營收比重，有機會來到5%以上，其中又以台光電的市占率將最高。
至於欣興部分，法人表示，AI伺服器的載板主要供應商為日商Ibdien，換言之，北美CSP業者所需要的ASIC訂單，欣興就成為最大的供應商，另外欣興在輝達供應鏈中的市占率也約為30%，隨著欣興的AI產品產線要到2025年底才會完成調整，預料欣興的AI晶片載板產品將在2026年有更明顯的助益。
